Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale H/F - France Travail

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :

- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier

Le métier au quotidien :

- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Nous organisons une réunion de présentation le mardi 06 octobre 2026.

*** INSCRIPTION obligatoire en postulant sur l'offre d'emploi *** Nombre de places limité !

Experience: Débutant accepté

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Organiser et développer son réseau professionnel,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Respecter la confidentialité des informations

Permis: B - Véhicule léger souhaité

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

• Relation client
• Droit fiscal
• Analyse des besoins client
• Préparation à la retraite
• Gestion du patrimoine
• Fidélisation des clients